HubSpot

HubSpot bietet Tools zum Erkennen und Zusammenführen von Duplikaten, anstatt sie zu löschen.
Bei Professional- und Enterprise-Tarifen können Sie das integrierte Tool zur Verwaltung von Duplikaten verwenden, um potenzielle doppelte Kontakte und Unternehmen einzeln zu überprüfen.

Sobald Duplikate identifiziert sind, können sie zusammengeführt werden: Bei einer Zusammenführung werden zwei Datensätze zu einem einzigen zusammengefasst, so dass der primäre Datensatz alle Aktivitäten und zugehörigen Daten von beiden behält. Auf diese Weise bleiben der Verlauf und die Beziehungen erhalten, anstatt dass Daten durch Löschen verloren gehen.

Beachten Sie, dass eine Zusammenführung nicht rückgängig gemacht werden kann.

Für fortgeschrittenes Management bietet Operations Hub Professional/Enterprise die Möglichkeit, automatisch in großen Mengen zu deduplizieren und Tausende von möglichen Dublettenpaaren anzuzeigen, die mit wenigen Klicks zusammengeführt werden können. Beim Importieren können Sie auch Duplikate verhindern, indem Sie eindeutige ID-Felder (z.B. Datensatz-ID oder eindeutige benutzerdefinierte Felder) als Abgleichskriterien verwenden.

Ja - wenn Sie mindestens einen Enterprise Hub haben, können Sie in HubSpot CRM benutzerdefinierte Objekte definieren, so dass Sie zusätzlich zu den Standardobjekten (Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Tickets usw.) Ihre eigenen Datentypen modellieren können.
Es gibt jedoch einige wichtige Vorbehalte. Erstens können der Name und die Beschriftungen eines benutzerdefinierten Objekts nach der Erstellung nicht mehr geändert werden, daher ist es wichtig, die Taxonomie vor der Erstellung des Objekts korrekt zu planen.

Außerdem verfügen benutzerdefinierte Objekte nicht über alle Standardfelder und -funktionen, die Standardobjekte haben. So gibt es beispielsweise kein automatisches HubSpot-Eigentümerfeld oder eine Teamzuweisung, und Felder wie "Datum der letzten Aktivität" werden nicht automatisch aktualisiert - Sie müssen diese selbst über Workflows oder Code hinzufügen und pflegen.
Das bedeutet auch, dass einige Integrationen und No-Code-Tools nur begrenzte Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte bieten (Zapier beispielsweise unterstützte in der Vergangenheit keine benutzerdefinierten HubSpot-Objekte und erforderte API-basierte Integrationen).

In der neuesten Version der Zapier-Integration von HubSpot wurde jedoch Unterstützung für benutzerdefinierte Objekte hinzugefügt. Fazit: Benutzerdefinierte Objekte bieten eine große Flexibilität für erfahrene Benutzer, erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und häufig die Beteiligung von Entwicklern, um sie vollständig zu nutzen.

Marketingkontakte sind Kontakte, die Sie mit Marketing (z. B. Newsletter, Kampagnen) ansprechen möchten, während Nicht-Marketingkontakte Kontakte sind, die Sie in Ihrer Datenbank haben möchten, ohne dass sie Marketingmaterial erhalten.

Der Unterschied ist praktischer Natur: Marketing-Kontakte können in den Marketing-Tools von HubSpot verwendet werden (E-Mails, Anzeigen usw.) und zählen für Ihre kostenpflichtige Kontaktebene, während Nicht-Marketing-Kontakte keine Marketing-E-Mails erhalten können und nicht für die kostenpflichtige Kontaktebene zählen.

So können Sie Kunden oder inaktive Leads ohne zusätzliche Kosten im CRM behalten, indem Sie sie als Nicht-Marketing-Kontakte kennzeichnen. Sie können den Status eines Kontakts jederzeit ändern, und HubSpot lässt bis zu 1 Million Nicht-Marketing-Kontakte im System zu - kostenlos.

Fortgeschrittene Benutzer können sogar Statusänderungen automatisieren - zum Beispiel mit einem Workflow, der bestimmte Kontakte anhand von Kriterien auf Nicht-Marketing setzt, um die Kosten zu optimieren.

Was es kann. HubSpot Sales Hub unterstützt mehrere Währungen für Deals und Angebote. In den Kontoeinstellungen kann ein Super-Admin die gewünschten Währungen zum Portal hinzufügen (zusätzlich zur Hauptwährung). Dann können Sie für jedes Geschäft die "Währung" auf eine der hinzugefügten Währungen umstellen, damit der Betrag korrekt in dieser Währung erfasst wird.

HubSpot speichert automatisch einen Wechselkurs für die Umrechnung von Geschäftsbeträgen in Ihre Hauptwährung in Berichten - diese Kurse können vom Administrator aktualisiert werden oder Sie können sie regelmäßig von HubSpot aktualisieren lassen.

Wenn Sie ein Angebot (Angebotsdokument) für ein Geschäft erstellen, wird das Angebot ebenfalls in der Währung des Geschäfts erstellt. Beachten Sie, dass Pipeline-Prognosen und -Berichte anhand der gespeicherten Kurse in der Hauptwährung des Unternehmens angezeigt werden können (so können Sie die Leistung in verschiedenen Märkten vergleichen).
Die Mehrwährungsfunktion ist ab der Professional-Stufe verfügbar.

Ja - HubSpot bietet großartige Möglichkeiten zur Anpassung von Angebotsvorlagen, insbesondere bei Sales Hub Professional und Enterprise. Als Superadministrator können Sie zu Einstellungen → Objekte → Angebote gehen und eine neue Angebotsvorlage erstellen, die auf einer der drei Standardvorlagen basiert. Ohne Programmierung können Sie das Logo, die Farben und Schriftarten ändern, Standardtexte (z. B. Geschäftsbedingungen) hinzufügen, Unternehmensfelder wie die Unternehmensregistrierungsnummer einfügen, Spalten in der Produktzonentabelle ausblenden oder hinzufügen usw. Wenn Sie jedoch etwas Drastischeres ändern möchten - wie z. B. einzigartige Designänderungen, zusätzliche Module oder die automatische Berechnung von Rabatten/Gebühren - benötigen Sie die Unterstützung eines Entwicklers.

HubSpot CMS enthält ein Angebotsthema, und ein Entwickler kann mit den HubSpot-Entwicklungstools eine vollständig angepasste Angebotsvorlage programmieren. Dadurch haben Sie die volle Freiheit, das Layout und die Modulstruktur zu ändern und eine erweiterte Logik einzuführen (z. B. Abschnitte für verschiedene Produktkategorien, spezielle Summenberechnungen usw.).

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung einer benutzerdefinierten Angebotsvorlage ein Sales Hub Pro- oder Enterprise-Abonnement voraussetzt, das für die eigentliche Angebotserstellung verwendet wird. Kurz gesagt, erfahrene Benutzer können in HubSpot ein hohes Maß an markenspezifischer Angebotserstellung erreichen - von einfachen visuellen Anpassungen bis hin zu völlig einzigartigen Vorlagen, je nach technischem Niveau.

Was es kann. Mit Service Hub Enterprise können Sie bis zu 25 separate Wissensdatenbanken erstellen - jede mit einem eigenen Satz von Artikeln, einer eigenen Sprache und einem eigenen Bereich (nützlich, wenn Sie mehrere Marken oder Produktsäulen haben). Für mehrsprachige Anforderungen können Sie entweder separate Wissensdatenbanken pro Sprache einrichten oder mehrsprachige Artikel innerhalb derselben Wissensdatenbank erstellen.

Mit HubSpot können Sie übersetzte Versionen eines bestimmten Wissensdatenbankartikels hinzufügen und sie miteinander verbinden, damit der Benutzer die Sprache wechseln kann - ähnlich wie bei mehrsprachigen Websites. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Wissensdatenbank (oder einzelne Kategorien/Artikel) "privat" zu machen, was bedeutet, dass nur angemeldete Benutzer mit entsprechender Berechtigung den Inhalt sehen können.

Dies ist nützlich für interne Wissensdatenbanken oder Partnerportale. Was die Kapazität betrifft, so unterstützt das Wissensdatenbank-System von HubSpot etwa 10.000 Artikel pro Wissensdatenbank, was selbst für erfahrene Support-Teams in der Regel ausreicht. Also ja - für erfahrene Benutzer mit globalem oder internem Bedarf an Wissensaustausch bietet HubSpot Flexibilität sowohl für mehrsprachige als auch für zugangsbeschränkte Wissensdatenbankinhalte.